前阵子有条消息，在各大股票论坛里上了热榜。据证监会最新公布的行政处罚书显示，散户景某控制83个证券账户操纵仁东控股，致使该股股价在其操纵期间最高上涨380.48%，振幅400.77%。 显然，这就是A股散户们口耳相传多年的股市“庄家”呀！ 证监会要罚他500万。不少散户可能以为500万对景某来说不过是一点毛毛雨，但现实中的景某已经多次恳求监管部门从轻处罚，理由是他根本付不起这笔钱。原来就在那波外人以为他赚翻了的大行情里，却合计亏损26.9亿元。 证监会的信息一向言简意赅，但这次颇有些皮里阳秋的意味。庄家是散户心目中永远的神，但可惜都是些五迷三道的邪神，哪怕他们如火云邪神一般神通广大，最后一样会被监管者的如来神掌拍成肉泥。 1、庄家——散户的心魔 “庄家”这个词，起于赌场。按赌局的一般规则，庄家胜率比闲家高不少，但赌徒们真正看中的不是这点概率差，而是庄家的千术。 江湖传言，十赌九骗，庄家致胜的法宝是靠出老千来割韭菜。但人性的诡异之处在于，大部分韭菜被割之后都会很兴奋，甚至有不少人要把这些出老千的庄家当神仙供起来，庄家每完成一次收割，信仰就又增进一分。 这些人陷入了一种幻觉，以为只要假以时日，他们必能参悟葵花宝典上的绝世武功，从那之后，一颗绿油油的韭菜就会像奥特曼变身一样，瞬间成了一把寒光四射的镰刀。 可惜，幻觉终究是幻觉，就像韭菜终究只能是韭菜。 A股是不是赌场呢？这个事见仁见智，但股市确实有一股魔力，它就像是个照妖镜，能照出股民最隐秘的内心。于是，几乎每一个股民都曾想过：“肯定是我的账户被人盯上了，不然为什么每次我一买股票它就跌，我一卖股票它就涨？” 这个盯上散户的邪恶势力，以前被人称为庄家。现在是新时代了，它又有了一个新名字，叫主力。 在散户的想象里，庄家都是些富可敌国的金融大鳄。他们在金融中心最高的楼层办公，那里有超大全景玻璃窗，整个城市尽收眼底，唯有如此才能让大佬们时刻保持睥睨苍生的气质。 事实真是如此么？让我们来看看A股庄家们的真实人生。 2、没有YYDS（永远的神），只有YYDS（一样得死）！ 一般认为，吕梁是中国第一代股市庄家的代表人物。 1998年，有个叫朱焕良的大散户，买下了康达尔近90%的流通盘，然后被套住了。这本来是一个悲伤的故事，但朱焕良遇到了吕梁，他慷慨地拿出一半的股票给吕梁，并拍胸脯承诺自己五年内不会卖出。 庄家吕梁接手康达尔后，公司改名中科创业，然后通过股权质押、拆借资金等手段，不断买进自家股票以拉升股价。两年之内，中科创业从10块钱涨到了84元。 1998年的A股市场还属于蛮荒时代，吕梁、朱焕良等人就用这种简单粗暴的方式完成了坐庄。 中科创业封神之后，吕梁不断加杠杆，持续买入岁宝热电、中西药业、莱钢股份等公司的股票，想构建一个中科系金融帝国，但此时队友朱焕良却在悄悄套现。友谊的小船说翻就翻，朱焕良突然逃亡海外，吕梁却被债主围追堵截，焦头烂额，最后人间蒸发。 与吕梁同一时代的，还有被称为“A股第一强庄”的康万新。 唐万新有极强的演说天赋，他的演讲有一种蛊惑人心的感染力。当年德隆欧洲区总裁朱家刚多年生活在国外，国语说的很不利索，但在与唐万新结交之后，很快就跟着他学会一口地道的新疆味河南话。 1998年，德隆出资1000万美元购进前苏联明斯克号航母，停泊在深圳大鹏湾的沙头角，并打造成主题公园。之后，德隆以“中国民营企业的航母”自居。 2001至2004年，A股熊市，市场跌得惨兮兮，但德隆系的“老三股”新疆屯河、合金股份、湘火炬，股价却分别上涨1100%、1500%和1100%。德隆系似乎就是一艘“永不沉没的股市航母”。 事后据调查，其实当时“老三股”中德隆系掌握了30%的流通筹码，并且德隆系交易“老三股”的天数占市场总交易天数的比例全部在92%以上，交易量占市场总交易量的最高比例全部在99%以上。 自买自卖，自弹自唱，只涨不跌，这种虚假繁荣又能持续多久呢？2004年12月17日，唐万新被抓。随后的两年内，德隆系104人被拘押，84人被捕，最后被判处有期徒刑以上的人员达70余人。 2015年徐翔被捕之前，上海泽熙是中国最著名的阳光私募。 从2010年3月到2015年10月，沪指仅仅上涨了11.6%，但徐翔的泽熙一期基金却产生了逾3270%的回报。而在徐翔管理的基金里，表现最差的也实现了5年8倍的增长。 如此神奇的业绩，实非穿越牛熊的巴菲特们可比，因为徐翔不但能穿越牛熊，他还能穿越股灾。在2015年6月的股灾里，全市场唯有徐翔的基金全身而退。 然而这样的神话是怎么实现的呢？据后来的判决书中公布，在2010年至2015年间，徐翔单独或伙同他人，先后与13家上市公司的董事长或者实际控制人合谋操纵相关上市公司的股票交易。徐翔等人用这种手法，坐庄获利70亿。 2017年1月23日，徐翔获刑五年半，被处罚110亿元。 网上曾经有人统计过A股历史上的许多著名的庄家，结果这些传说中的大佬们下场都不太好，要么逃亡，要么入狱，要么陪光，要么失踪。 3、庄股的时代早就过去了 上个世纪90年代，中国股市刚刚诞生，那个时代是庄股横行的时代，但是随着监管的加强，“大老虎”型的庄家早就成为历史博物馆里的化石了，剩余的一些“小苍蝇”只能在角落里小声嗡嗡了。 这几年，证监会查出来的庄家一个比一个尴尬。 2019年11月，证监会披露，金利华电控股股东、实际控制人、前董事长三人调动资金操纵自家公司股价两年半，亏损1.57亿元，罚款百万。同日，隆平高科董事陶扬利用母亲账户内幕交易隆平高科，亏损3万。 2020年12月，证监会官网披露，庄家刘晓东操纵德美化工，涉及账户44个，股票交易金额高达103亿元，但刘晓东最终亏损5.29亿元。证监会还要罚他300万。 今年1月，证监会官网披露，庄家熊模昌、吴国荣用196个账户操控华平股份，结果亏损3.24亿元，还要被罚百万。 今年5月，前私募冠军叶飞因生活窘迫，为了5万元中介费，在网上举报一批上市公司搞伪“市值管理”，实为坐庄，把当初跟他一起坐庄的队友都举报了。9月24日，叶飞自己也因操纵股价被抓捕。 而这次事件的景某，同样也是个操纵股票导致自己巨亏还要被罚的庄家。 4、结语 所谓坐庄，其实并不神秘，无非就是利用一些资金优势出老千而已。但随着市场的日益规范，以及监管力度的不断增强，坐庄无疑是自寻死路。 但是，虽然庄家的时代早已结束，但散户心里的庄家总是阴魂不散，这才是最让人唏嘘的事情。君不见，各大股票论坛里，满屏皆是那些神神叨叨地分析主力动向的帖子吗？ 这就是“破山中贼易，破心中贼难”。 理性这个东西，确实并不华美，但正如芒格所说，它却是投资中最重要的素质。 |
