盒饭财经（ID：daxiongfan）| 来源 姚赟 | 作者 不提供二次转载
前言：名字是最显性的标签，呈现出你希望向这个世界传递的信息。苹果似乎把芯片作为正式的产品在做，延续了一贯产品的pro、Max的命名规律，而非将M1芯片作为一个零部件来看待。由此，苹果对自研芯片的重视能从中窥得一二外，也能看到与英特尔分道扬镳的大势已定。 R.I.P.英特尔。 北京时间10月19日凌晨1点，苹果借着发布新品的机会，特意为M1 Pro和M1 max这两款“亲生”的芯片办了一场发布会，顺便也给隔壁英特尔开了个追悼会。 这场被苹果定义为“炸场”的发布会，直接发布的重点新品有两个，一是新款MacBook Pro笔记本，二是AirPods 3无线耳机。但实际上，真正让网友和投资者燃起来的是新款MacBook Pro所搭载的两款芯片M1 Pro和M1 max。
发布会上，库克一脸骄傲地表示：“过去的一年里，M1芯片让Mac增长迅猛，速度远超业界，是Mac有史以来最好的一年。今天我非常激动，我们把Apple芯片带到了更多产品上。” 这句话对消费者来说是炸场消息的告知，对英特尔来说是被炸场的宣判。 英特尔CEO基辛格的理解，可能是这样的：苹果自研芯片M1试了一年，销售数据和体验效果都非常好，两年过渡计划继续，不止今天的新品，未来更多的产品都会逐渐替换自家的芯片，你家自求多福吧。 就在这场发布会开始前两天，英特尔CEO基辛格出现在公众眼前，并称希望苹果能重新使用其芯片。 据MarketWatch报道，基辛格在10月17日晚间播出的“Axios on HBO”节目中表示，他不怪苹果公司放弃英特尔并决定打造自己的芯片，但希望能赢回这个客户。 就像一对已经分手的情侣，一方还在苦苦挽回一个已经找到新归宿的人。 令人惊讶的，不仅是新款芯片的性能，还有命名。 北京时间10月18日，彭博社记者马克古尔曼 (Mark Gurman) 在其最新一期《Power On》节目中盘点了新 MacBook Pro 的几大变化，其中包含了芯片的命名。他表示，一位 Mac 开发者告诉他应用日志中出现了关于新款 Apple Silicon 的命名：M1 Pro 和 M1 Max，一反此前 M1X 的猜测。然而，古尔曼对此表示，苹果最终可能不会采用这种容易引起混淆的命名。在芯片命名上，他认为以苹果的作风可能会将它们称之为“M1X”和“M1Z”，其中 Z 代表着更好的GPU性能。 名字是最显性的标签，呈现出你希望向这个世界传递的信息。苹果似乎把芯片作为正式的产品在做，延续了一贯产品的pro、Max的命名规律，而非将M1芯片作为一个零部件来看待。由此，苹果对自研芯片的重视能从中窥得一二外，也能看到与英特尔分道扬镳的大势已定。
01、专利案背后的控制术：引入英特尔，高通不满 苹果一直以来是一家控制欲很强的企业。 2005年，乔布斯宣布，苹果公司的Mac将采用英特尔处理器。该声明指出，新的iMac和笔记本电脑将从2006年初开始使用英特尔新发布的x86 内核处理器。 由此英特尔开启了与苹果15年的合作，但此时，高通手机，英特尔PC，泾渭分明。直到2016年高通和苹果系列的专利诉讼曝出，才隐在背后的问题置于台前：高通、英特尔、苹果三者已无法继续平衡。 双方无法达成一致的焦点在于：苹果认为高通涉嫌违反竞争法，iPhone采用的高通数据芯片，已支付了采购费用，但高通又向苹果要求，只要每售出一部iPhone，就必须向苹果收取iPhone定价的一定比列专利授权费用。 苹果质疑高通公司寻求高授权费的运营模式，甚至提出了一个替代方案：即相对于按照手机销售价格的百分比支付授权费，不如按照最小可销售单元（基带处理器芯片）的百分比支付授权费。 而高通也向苹果提起诉讼，指控苹果侵犯专利权。甚至请求禁止使用英特尔芯片（竞争对手）的iPhone来积极抵制苹果公司。 据了解，芯片和专利，是高通一直以来的核心商业模式。高通不仅向采用其芯片的厂商客户收取专利费，还向其他使用其专利技术生产芯片的芯片厂商（比如 ZTE、爱立信、三星、LG、阿尔卡特·朗讯等）收取授权费。 双方因此爆发了诉讼战，连带富士康、鸿海、和硕等企业一同被高通提告。 诉讼还是交恶，专利费可能只是个引子。 苹果早期IPhone用的是英飞凌的产品。自从2012年开始, IPhone 便开始采用性能更具有优势的高通基带处理器。而后，高通在苹果供应链中的话语权逐渐变得稳固。 据《商业周刊》报道：苹果多年来一直在iPhone中采用高通的基带芯片，这一单向采购的策略一直从iPhone 4S持续到iPhone 7之前。2016年，苹果为了防止高通一家独大，开始有意扶持英特尔，在部分iPhone 7系列机型中应用英特尔的基带。这是高通、苹果交恶的开端，并逐渐激化，双方矛盾在2018年达到顶峰，苹果当时全面转向了英特尔。 我们曾在《揭秘控制狂苹果的供应链操控术》一文中总结了多项苹果供应链控制术，如非核心技术寻找多家供应商，相互牵制平衡，又如设计核心技术的，直接注资或并购，买下来。 据《商业周刊》报道，从iPhone诞生到iPhone 6s机型，一直采用高通的通信方案，但从 iPhone 7 开始，苹果就已经开始混用intel以及高通的芯片，试图摆脱高通的独家供应，借此进一步控制成本。 也就是这一年，在英特尔终于打进iPhone7，而后再高通对苹果收取不合理权利金、两家甚至打起长期诉讼之际，独家取得iPhone两年订单。 根据 Gartner 估计，以发货量衡量，苹果是全球第四大个人电脑制造商。而在过去15年，苹果的Mac电脑一直依靠英特尔制造的芯片，客观上助力英特尔公司成为了全球最大的电脑芯片制造商。 因为控制，苹果势必不会让高通一家独大，掌握苹果的芯片命门，引入英特尔或其他企业势在必行。也因为控制，英特尔的效率，必然不能满足苹果的需求。 02、世纪大和解，尴尬的英特尔 一场发布会，一口气发布两款“超高性能”的芯片，像是把耳光狠狠打在英特尔脸上，以此表达对挤牙膏和低效的不满。 “我们两年过渡计划已过去一半，一切都从M1芯片开始。它是我们首款为mac设计的芯片。M1是一个突破，它彻底改变了我们最受欢迎、价格友好的产品，重新定义了其功能特性，伴随着更强大的性能和更长的电池续航时间，反响异常热烈。”库克在最新的这场发布会中讲到。
两年过渡计划，主要针对的就是英特尔。 2020年6月，也就是在去年M1芯片发布会之前，苹果就已宣布Mac将改用公司自研的定制芯片，并称计划在两年内完成过渡，未来也将将继续为采用Intel芯片的Mac提供支持和新版macOS，并且采用Intel芯片的新款Mac也在积极开发中。 据《纽约时报》报道，英特尔一度最早被预计于2015年推出的最新芯片制造工艺实际直到2019年才开始大批量生产，这个延迟给台积电和三星电子机会生产了多家公司设计的芯片。 高通也好，英特尔也好，苹果都不会满意。 2019年7月31日，苹果公布了2019财年Q3的财报。库克在投资者电话会议中，回应了苹果收购英特尔手机基带业务一事，称其目的在于苹果需要拥有和控制“我们制造的产品背后的主要技术”。 公开资料显示：2019年7月25日，苹果宣布将以10亿美元的价格，收购英特尔旗下的手机基带芯片部门。这笔交易中，苹果除了将得到英特尔该部门相关设备外，还有8500项蜂窝专利和连接设备专利，以及2200名英特尔员工。 此前，库克曾在评价此次收购时说道：“这次收购可让我们的无线技术专利组合超过17000件，在长期战略中，我们将拥有和控制核心技术。” 十余年前，还不是CEO的库克，也说过类似的话：“我们相信我们有掌握产品背后的主要技术的需求，接着便可以在我们所专注的市场上创造巨大贡献。” 对于强控制的苹果来说，对供应链的掌控，才是后乔布斯时代的护城河之一。 据美国媒体报道，苹果在芯片研发上已花费10多年的时间，至少斥资10亿美元收购了6家以上的公司。 苹果收购买业务，是为未来补齐不足。而英特尔出售该部门，则是因为其他。 “这项交易将使我们在保留关键专利技术下，更能专注于5G网络技术的开发。”当时还是 CEO的鲍勃·斯旺说到。 据《华尔街日报》分析：英特尔出售部门的举动，是帮自己在账上消除一个每年平均亏损10亿美元，而且时常无法达成预期目标的事业单位。 一边是强掌控欲的苹果，一边是反应迟缓的英特尔，分手是迟早的事。 美国消费者新闻与商业频道CNBC介绍，英特尔在世界各地控制着自己的晶圆厂，而苹果则与亚洲的公司签订合同，按照自己的规格生产芯片，当下苹果的芯片制造合作伙伴台积电已经可以制造5纳米芯片，英特尔却还未具备同等能力。 英特尔的落后，是整体的缓慢。 根据美国科技网站SDxCentral报道：英特尔的7纳米制程处理器，预计至2023年推出，而台积电更先进的3纳米制程芯片，则将于2022年下半年，就要开始量产。 International Business Strategies首席执行官Handel Jones表示：“英特尔已经落后了12个月，甚至是18个月”。 在英特尔的迟滞中，苹果与高通迎来了和解。 2019年4月，苹果和高通双方发布了联合声明：苹果将向高通支付一笔未知款项，双方达成6年的授权合约，包含2年的延长选择权，该项合约于同年4月1日生效。此外，两家企业家之间在全球各地的多件诉讼一并撤销。 这份声明发布数小时后，英特尔宣布正式宣布退出。 据英特尔官方微信消息，英特尔公司宣布计划退出5G智能手机调制解调器业务，并完成对其它调制解调器业务机会的评估，包括PC、物联网设备及其它以数据为中心的设备。英特尔还将继续投资其5G网络基础设施业务。 03、请回基辛格，也挽回不了苹果 2020年11月11日凌晨，苹果召开了秋季的第三场发布会，主题为“One More Thing” （还有件事儿）。这一返场发布会迅速收获了市场和行业高度的关注，其中M1芯片成为近一年来的焦点。 “One More Thing”是乔布斯发布会时的口头禅。 发布会临近结尾时，乔布斯总会酷酷地说一句：“One More Thing”，然后带来更大的惊喜，低调中透着小得意和凡尔赛。而这次的发布会中，炸场、霸气、强者、又如猛兽、快得吓人等词出现在官网，看起来一点都不“苹果”。 但这场文案不苹果的发布会中，难得的是用户给出了满意的答复。 微博话题#AirPods 3#、#新MacBook Pro刘海屏#等关键词直接冲上热搜。苹果的这些热闹与英特尔无关，也与英特尔有关。 “M1 Pro/Max的强悍性能第一次让我感受到性能过剩……它的性能强大到即便是我有足够的预算我也不会去买它。今天的苹果，有了当年的味道。” “苹果今个真杀疯了，原来1点炸的是intel……” “英特尔、AMD瑟瑟发抖。” 事实上，痛失苹果后，英特尔好像意识到了问题。 2021年1月13日，英特尔宣布下一任CEO将由帕特·基辛格（Pat Gelsinger）担任，并于2月15日正式上任，成为英特尔成立以来的第八任CEO。 基辛格是谁？ 19岁加入英特尔，而后一待就是30年，2000年升任首席技术官，是英特尔的第一代首席技术官，曾带领英特尔研发过多款微处理器项目。直到2009年，跳槽至现在隶属于戴尔电脑的EMC。 此前的CEO鲍勃·斯旺（Bob Swan）财务出身，接替者技术出身，许多分析师对此消息持积极态度。有分析师对此表示：英特尔近几年制程创新进展开始延迟，制造领域长期领先优势不再，从CFO升职为CEO的鲍勃·斯旺，因为缺乏技术背景，让公司士气低落。如今芯片设计师出身、了解技术的基辛格回归，被视为引领英特尔走出新康庄大道的希望所系。 基辛格回归后，大刀阔斧地想用行动证明英特尔的新生。 2019年11月25日，联发科与英特尔宣布合作，将推出英特尔定义规格、联发科开发的5G基带芯片，预计在2021年初会有戴尔和惠普首先导入推出5G笔记本。 2021年7月15日，《华尔街日报》报道，英特尔有意斥资300亿美元，收购另一家晶圆代工大厂GlobalFoundries，以提高芯片产量。外界认为，若成交，这将成为有史以来规模最大的收购案。 今年3月，基辛格公开喊话，要让英特尔重整旗鼓，恢复昔日芯片制造龙头的景象。数据显示，该公司在2021年的资本支出，是近10年来最高。 但英特尔复兴的关卡，不止是丢失苹果这一个大客户。 17日，基辛格在媒体上公开喊话，是一种研发实力回归的表达。 “苹果认为自己可以做出比我们更好的芯片，而且他们做得很好，”他说。“所以我必须打造一个比他们能做的更好的芯片。我希望能赢回他们这块业务以及许多其他业务。” “与此同时，我得确保我们的产品比他们的更好，我的生态系统比他们的更开放、更有活力，而且我们要为开发者和用户提供一个更有说服力的理由，让他们使用基于英特尔的产品，”基辛格还指出，赢回苹果公司可能需要数年时间，另一种选项是苹果最终使用英特尔的芯片制造设施。 这样的表述，虽无法直接挽回苹果，却也让大家看到这家曾经的芯片巨头想要回归的决心。但，目前的情况时，光有决心是不够的。 《彭博》指出，像亚马逊、谷歌，是英特尔高服务器芯片的大买家，但因为英特尔推出更新、更快的芯片时间不断延期，客户出走，这些大公司倾向芯片自己设计，然后委托其他制造商制造。 晶圆代工主要有三大支柱：制造技术、客户结构和行业生态系统。制造技术易追赶，但客户结构以及行业生态系统却需要时间累积，基辛格任重而道远。 十分罕见地，在苹果开完发布会后，股价不跌反涨。 发布会期间，苹果股价从涨0.1%扩大至涨超1%，收盘涨1.18%，股价创近三周新高。这么看来，不只是用户对此次发布会满意，华尔街也十分满意。 |
