划重点： 1、自2017年以来，国内MPV市场销量持续下滑，但消费者需求推动的改变正在发生，中高端MPV销量保持涨势，随着家用化趋势，MPV的高端化越来越明显。 2、对自主品牌进入MPV市场，高端化和新能源化或是可以抓住的机会。但随着进入的品牌越来越多，不仅是自主品牌，合资品牌等也将面临挑战。 看起来MPV是一个正在下滑的细分市场，但仍有不少汽车品牌在挤进去。 5月7日和5月16日，东风汽车旗下岚图和比亚迪旗下腾势品牌分别推出了MPV车型，也是两个品牌首次推出MPV车型，起售价分别在36.99万元和33.5万元。 对于两个新进者来说，可能前景却不那么乐观。乘联会数据显示，在全国全年汽车销量增长4%的背景下，2021年MPV全年累计销量105.5万辆，同比增长几乎持平。MPV在狭义乘用车市的渗透率减少0.3个百分点至5.0%。
自2017年出现首次下跌开始，MPV市场从没回到上升通道。相比较2016年的高峰，MPV销量已经减少超过50%。 但除了岚图和腾势，仍有汽车品牌在觊觎这个细分市场。2022年，计划推出MPV的汽车品牌包括极氪、长城汽车旗下的魏牌和红旗等，后续还有理想汽车等新势力，他们都瞄准了MPV向家用市场转型的机会，争抢高净值中国父母。 MPV市场的“动荡” 在腾势D9的发布会上，比亚迪董事长兼总裁王传福传递了腾势重生的方向：“腾势将坚定不移地走豪华车路线，坚持只提供新能源豪华汽车的战略定位。” 同样，在岚图梦想家的上市仪式上，岚图汽车CEO兼CTO卢放也多次说到“豪华”一词。甚至，岚图汽车还拉来了搜狐董事局主席，也是岚图梦想家私人定制版车主的张朝阳前来站台，试图巩固大众对于岚图“豪华”的认知。 对于自主品牌来说，豪华最直观的标准就是价格。腾势D9推出了DM-i混动和纯电两种版本共六款车型，售价区间覆盖了33.5万元到46万元。岚图梦想家面向主流消费市场的三款七座版车型，售价区间则处于36.99万元到43.99万元。 “从价格来看，这肯定都是面向高端市场的了，官方售价甚至比奔驰的威霆都要高。”一位岚图汽车销售人员告诉《次世代车研所》。 作为对比，2021年销量榜前十中，排名最高的合资品牌是上汽通用的别克GL8，官方起售价为46.39万元。这一款车型在2021年的销量为16.13万辆，仅次于五菱宏光，位居第二。但这是2021年中国MPV零售销量排行榜前十名中起售价最高的车型，也是一款经典的MPV车型。 但这一款车型在2021年的销量仅增长了2.9%，是MPV市场在2021年显得“动荡”的一个缩影。 “可能有声音认为，MPV市场连续下滑和六座/七座SUV的盛行有关，比如理想ONE和丰田汉兰达的成绩相当亮眼，合计在2021年卖了超过19万辆，均创造了历史最佳纪录。但其实，MPV销量下滑是消费者需求变化传导到市场导致的转变。”一位广汽传祺的销售人员和一位车企人士均表达了这样的观点。 虽然2021年中国市场的MPV销量没有增势，但分化较为明显。乘联会数据显示，10万元以下的低端MPV市场销量同比下滑14.34%。这个价位区间一直是国内MPV销量最高的细分市场，基本以自主品牌为主，产品数量多达17款，在2021年在售的36款MPV产品中占比近半。 在有数据可查的36款在售MPV产品中，2021年，有15款的销量出现了下滑，导致整体市场萎靡——这15款产品的平均下滑幅度达到了50.5%。 虽然五菱宏观仍稳居2021年国内MPV车型销量的头把交椅，但其年销量也减少了大约11%，是销量排行榜前五位中唯一下滑的车型。比较之下，广汽传祺M8、五菱凯捷和艾力绅的年销量同比增长了95.2%、345.8%和20%。五菱凯捷的高增长要归因于2020年基数很低，这款车在2020年9月才开始批量生产。 扩展到榜单前十名的话，属于低端车型的东风风行、瑞风和宝骏730等，年销量均出现了下滑。
高端MPV市场则呈上升趋势，特别是30万+的市场，用户需求扩大。“2021年，我们店里平均一个月差不多卖30辆MPV。”一位某品牌的销售人员告诉《次世代车研所》。他所在的门店则位于一座三线城市，销售的MPV价格覆盖20-30万元区间。 他告诉《次世代车研所》，购买MPV的客户，家庭用户和企业客户比例相差不大。家庭用户主要特点是收入较高、家里有二孩/三孩，一般会将MPV作为家庭第二甚至第三辆用车。 上汽大通提供的一份第三方调查报告也支持了这一说法，如今MPV消费者主要在26-45岁之间，特点是高收入、高学历、事业小有成就且已婚已育，他们大多为了商务接待和家庭出行需求而选购MPV。 他所在门店，还根据对客户的追踪调研，推出了内饰经过升级的精装车型。“买MPV的客户群体中，不少有升级内饰的需求，加装娱乐设备或者遮阳等装置，我们店里推出的精装车型也很受欢迎，比没有加装的车售价贵3-4万元。”他说。 还有一位即将跳槽到广汽传祺4S的销售人员告诉《次世代车研所》，有不少客户在购买奔驰威霆后，花在改装上的费用甚至高于车辆售价。“在一辆奔驰威霆上，如果加装灯带、电视、办公等设备，以及改装空调、座椅等，花费确实不菲，不管是商务客户还是家庭用户，都存在改装需求，他们的使用需求更加个性化。”他说，这也是MPV经销商的盈利点之一。
这一切都预示着，MPV市场虽然一直在萎缩，但高端市场的消费潜力和需求一直存在。 乘联会针对2021年MPV区域流向进行了一个统计，在全国31个省市排名前15的省市中，北京、上海、广东、浙江和江苏这些经济实力强劲的地区，高端MPV在当地全部 MPV 销量占比超过 50%，河南、山东、辽宁、湖北、河北和四川的高端MPV占比处于 40-50% 之间，后四个省市的高端MPV销量占比在40%以下。 2022年第一季度，国内MPV销量下滑，但高端和低端的两极分化加剧。乘联会数据显示，一季度国内MPV产销双降。其中，20万元以上高端MPV销量为10.2万辆，同比上涨11.1%，15万元到19万元中端MPV销量为1.2万辆，同比增长155.5%，而14万元及以下的低端MPV销量为9.1万辆，同比降低27.6%。 如果扩展到2022年1-4月，在售的MPV产品，前十五位产品的销量累计同比下降23.5%，但市场集中度仍然高达79.5%。高端车在前十五位的车型销量中占近一半，同比下降车系基本都位于低端市场，中高端市场呈现上升趋势。由此可见，30万左右的MPV仍是有较大需求的区间。 新能源能拉起萎靡的MPV市场？ 整体颓势的拐点尚未出现，但低端MPV和高端MPV的此消彼长，已经让不少想要进入这一市场的品牌看到机会。可以预见的是，未来进入MPV市场的汽车品牌，目标也将对准高端市场。 另外一方面，新能源MPV已经成为大市亮点。乘联会数据显示，2021年，纯电动MPV销量达 2.9 万辆，同比增长 184.7%；插电混动 (PHEV) 销量为 6279 辆，同比增长 33.7%，合计销量超过 3.5 万辆，同比增长 137.5%，在 MPV 市场的渗透率为 3.3%，增长空间很大。
此外，普混 (HEV)MPV 销量为 9.4 万辆，同比增长 8.8%，渗透率为 9.0%。数据体现了2021年的MPV市场需求结构在向新能源方面聚集。 全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树指出，市场上的大多数MPV车型动力偏弱，油耗偏高。此外，别克GL8、丰田埃尔法和赛纳、本田奥德赛和艾力绅等车型仍然以燃油车型为主，未完全完成向新能源化的转型。自主品牌看到了MPV市场的机会——主打高端和新能源。 “虽然看起来，岚图和腾势主打的还是插电混动版MPV，纯电也不是没有机会。油价走高，所以市内通勤和150公里半径内的出行，纯电车型的成本优势凸显。且在政策支持下，政府采购和企业采购也会得到相应支持。”一位汽车行业人士对《次世代车研所》说。 腾势品牌回归后首款产品定位在“豪华MPV”，腾势销售事业部总经理赵长江解释了其中的原因：“一是MPV市场多年没有打破格局的产品，二是新能源市场没有MPV，三是用户对中高端MPV出行需求在增加。”
在岚图梦想家的上市仪式上，卢放也透露，岚图已经与多家企业签订购车协议。对于新进者，B端市场或许能够帮助他们更快站稳脚跟。 未来两年，上汽大通、极氪、红旗、长城汽车等自主品牌计划陆续以新能源MPV在中高端市场布局。竞争也将更加激烈，这不仅存在与自主品牌之间，也还需要改变消费者对丰田、别克、本田等外资、合资品牌固有的高端印象。 新进者的认可度和口碑，还需要时间的检验。有汽车行业人士提及，自主品牌冲击高端MPV市场，需要注意的是不能仅在价格上高端，还要做到配置和体验的高端，“岚图梦想家的插电混动竟然不支持快充，这可能会成为一个体验上的缺陷，与自身的高端定位也不太符合。” 不过，对这些在MPV市场坚持的车企来说，家用SUV完成的消费者教育以及MPV的家用化潮流，或许也能助力MPV市场的加速反弹。 “MPV车市将触底反弹，预计2026年有望冲击300万辆，成为中国车市新蓝海。”易车研究院在《MPV洞察报告（2021）》中指出。 |
（数据来自乘联会官网）
