2011年12月15日，周大福珠宝集团有限公司（简称“周大福”）在港交所IPO上市，交易代码1929。高盛、汇丰、摩根大通和德意志银行作为其上市联席全球协调人，德勤担任审计师。 周大福此次IPO全球发售10.5亿股股份，其中香港发售5250万股，超额配股权未行使的情况下，此次发行股本占扩大发行后总股本的10.5%，发售价为15港元/股，全球发售所得款项净额约为152.58亿港元，首日市值约1575亿港元。 据招股书披露，周大福公司拟将全球发售所得款项净额作如下用途：（1）约50%用于采购原材料及存货，包括钻石毛坯及成品钻石、宝石、贵金属及钟表；（2）约18.5%用于偿还关联方贷款；（3）约18%用于偿还IPO前用于派付股息的银行贷款33亿港元；（4）约5%用于装修现有及新设零售点；（5）约5%一半用于购置生产及研发设备，一半用于深圳办公楼兴建；（6）其余作为营运资本。 |
