随着国内中小尺寸OLED单季市场份额首次达到30%，高端产品推出的时间差不断缩短，韩国面板厂正在感到前所未有的危机。 过去一年，三星Display、LG Display先后向中国面板厂商发出OLED专利侵权警告，试图干扰和遏制中国OLED面板企业的发展。 行业看来，目前的专利侵权警告暂时不会升级为专利诉讼，但随着中国OLED面板厂商不断市场扩张，将进一步与韩国面板厂商争夺高端中小尺寸OLED市场，也不可避免地将产生专利方面的博弈，国内企业需要不断加强自研创新水平，提升知识产权保护能力，及早应对。 进击的中国OLED 近年来，随着中国中小尺寸OLED良率爬坡、产能不断释放，韩国OLED市场份额持续被国内面板厂商持续挤压。 在2020年之前，中国厂商主要忙于推进OLED产业化，产能、良率都无法跟上市场迫切的需求，韩国中小尺寸OLED一直独霸市场。2018年、2019年，韩国厂商中小尺寸OLED市场份额均超过90%。 但在2020年国产中小尺寸OLED迎来转折点，京东方、维信诺、TCL华星、天马等厂商中小尺寸OLED产能逐步释放，迎合了中国手机品牌高端化趋势，国产中小尺寸OLED市场份额首次超过10%。韩国显示器产业协会报告显示，中国面板厂在全球智能手机OLED面板市场的占有率已从2016年的1.1%跃升至2020年的13.2%。 2021年中国中小尺寸OLED产业同样保持高速成长态势，呈现“小步快跑”的特点。群智咨询数据显示，2021年中国厂商中小尺寸OLED面板出货量约1.4亿片，同比增长约60.1%，增长幅度是全球平均增幅的两倍。 2022年，受疫情封控、消费电子市场提前透支、俄乌战争、通胀、地缘政治、库存调整等因素影响，人们减少消费电子产品支出，全球智能手机市场低迷。根据 Strategy Analytics 最新预测报告，2022 年全球智能手机的出货量将同比下降10%。 但是国产中小尺寸OLED市场份额却持续攀升。2022年上半年国产中小尺寸OLED市占率首次超过20%，第三季度进一步突破，又首次超过30%。而韩国中小尺寸OLED市场份额不断下探，低于70%。 面对国产中小尺寸OLED持续高速成长，韩国感到前所未有的危机感。韩国媒体指出，2011年中国LCD专利申请量超过韩国，7年后的2018年，LCD市占率发生了逆转。同样，2017年中国OLED专利申请量超过韩国，7年后的2024年，中国中小尺寸OLED市占率也有可能实现领先。 集微咨询（JW Insights）认为，经过近些年国内面板企业的不懈努力，中国不仅液晶面板产能问鼎全球，OLED面板产能、技术也在快速追赶韩国，中国显示产业全面崛起已势不可挡。一如液晶面板产业的发展趋势，中国OLED面板产业问鼎全球第一将成必然。 DSCC也认为，今后2至3年内，中小尺寸OLED市场格局可能会发生变化。到2025年，中国OLED产能将达到3111万平方米，占比大幅提升至51%，而韩国产能占比将下降至48%。 韩厂或掀起专利大战 为了抑制国内OLED厂商强劲的发展势头，韩国OLED厂商三星Display、LG Display今年先后对国内面板厂商发起侵犯专利的警告。 韩国国内舆论也开始鼓吹韩国面板厂商全面遏制中国OLED面板企业的发展，有媒体就指出，国内外中小尺寸OLED面板企业产能扩张几乎进入收尾阶段，韩国面板厂商不应给竞争对手留下追击的余地。 但是三星Display、LG Display都没有对中国面板厂商发起正式的OLED专利侵权诉讼。韩国与中国面板厂商处于竞合状态，为了不破坏彼此的合作关系，同时牵制竞争对手的发展，因此会采用专利侵权警告的方式。专利侵权警告是在提起诉讼或许可证协商之前告知对方擅自使用专利事实的程序，但不一定会发挥作用，有时甚至会罗列一些“莫须有”的侵权警告，以达到干扰对手发展的目的。 集微咨询（JW Insights）认为，中国面板企业与韩国三星、LG之间既合作又竞争，如三星与苹果之间，专利官司不断，但苹果也无法彻底摆脱与三星之间的合作。中国液晶面板崛起，使中国面板成为全球电子信息产业中不可或缺的重要一环。 韩国面板厂商一直尝试通过各种市场竞争手段来压制中国面板厂商的发展，暂时没有上升到法律手段。中国光学光电子行业协会液晶分会常务副秘书长胡春明表示，目前，面板企业之间不存在产生专利诉讼的可能性，因为面板企业之间存在贸易往来，例如，三星电子采购京东方、TCL华星的电视液晶面板，LG电子也采购京东方的电视液晶面板，所以目前三星Display、LG Display都采用专利侵权警告等竞争手段，没有上升到法律纠纷的层面。 但是现在还无法排除韩国面板厂商向中国面板厂商发起OLED专利战的可能性，毕竟中国面板厂商还在不断挤压韩国厂商中小尺寸OLED市场份额。中国电子视像行业协会副秘书长董敏表示，中韩厂商中小尺寸OLED技术差距正在不断缩小，中国厂商还试图与韩国厂商争夺高端市场，例如，韩国厂商推出LTPO OLED之后，中国厂商就迅速跟上，将与韩国厂商抢夺苹果LTPO OLED订单。这已经动了韩国厂商OLED高端市场的奶酪，三星Display、LG Display极有可能通过OLED专利战反击。 国内厂商如何应对？ 实际上，为构筑技术护城河，同时规避可能的专利侵权风险，中国OLED面板厂商多年来十分重视知识产权保护方面的工作，已经通过不断技术创新取得了一系列专利成果，夯实自身的创新能力。 据了解，截至目前，京东方累计自主申请 OLED 相关专利超 2.5 万件，涵盖柔性折叠、全面屏、屏下摄像头、像素排列等核心技术方向。维信诺也拥有11000余件与OLED相关的关键专利，荣获显示领域首个“国家技术发明奖一等奖”，及“中国专利金奖”等重要奖项。2002年，国际标准化组织IEC启动首批OLED国际标准制定工作，维信诺和清华大学代表中国参与其中，开始主导制定OLED国际标准，至今共主导制订5项OLED国际标准、7项OLED国家标准和6项OLED行业标准。 但是仍然无法消除韩国厂商对中国厂商发起OLED专利诉讼的风险。韩国知识产权局（KIPO）数据显示，2011-2020年，韩国的OLED专利申请量5384件，占比43%位居世界第一；中国的专利数3273件，占比26%位居第二。其中中韩企业OLED专利数仍然存在巨大的差距，三星电子提交了2786件专利，LG电子拥有2412件专利，位居第三的京东方提交了1676件OLED屏幕专利。 专利战、专利纠纷在当前国际形势下是不可避免的，专利不仅是铠甲也是利剑，唯有持有足够数量与质量的专利，才能可攻可守，最大程度上维护自身利益。 为了应对韩国厂商可能的OLED专利诉讼，胡春明建议，国内OLED面板厂商应该尊重知识产权，加强技术研发，尽可能形成更多的自主可控的核心专利，同时组建知识产权人才队伍，做好新产品、新技术开发过程中的知识产权风险防范工作，减少专利重叠，降低OLED专利侵权的风险。 董敏认为，中国彩电企业共同成立了知识产权公司中彩联科技，已经成功应对过大量的国际专利诉讼。中国OLED面板企业应该向家电企业学习成立知识产权公司，形成专利池，在面对外界的专利诉讼时寻求同心协力、共同应对。 TCL科技集团副总裁、紫藤知识产权集团首席执行官杨进曾指出，中国显示产业企业应对国际知识产权风险，需要合纵连横，多管齐下，可以设立产业或者专利基金，利用产学研联合建立产业专利联盟、专利池，建立专利使用方联合体，以集体谈判争取最佳许可、交易条件。同时，中国企业还可以利用中国市场和产业形势的此消彼长，积极寻求合资、并购、联合研发的机会；主动参与国际专利交易，特别是看到好的专利、高价值专利交易机会时，该出手时就出手。 |
