没想到跻身为第三大算力芯片DPU的市场被最近的消息兜头一盆冷水：微软宣布以1.9亿美元收购DPU先驱Fungible。 如此“骨折”价让业界难免唏嘘。对比英伟达在2020年以69亿美元收购了全球智能网卡龙头公司 Mellanox，SmartNIC-DPU 厂商Pensando去年被AMD以19亿美元收购，DPU的价值在持续走低了吗？DPU真的是有市无价吗？这对国内DPU发展有何影响？未来的DPU整合将何去何从？ 厘清这些疑问，或在重重迷雾之中对国内DPU业发展的成色有更深入的了解，对底气有更全面的权衡。 开山鼻祖何以至此？ 顶着DPU开山鼻祖的亮眼“光环”，不禁要问Fungible何以至此？ 作为最早投身于DPU的创业公司，Fungible自2015年成立以来筹集了超过3.3亿美元。创始人团队Pradeep Sindhu和Bertrand Serlet都拥有杰出的技术背景，例如Sindhu是Juniper Networks的创始人和董事长，Serlet曾任Apple 的软件工程高级副总裁并创立了消费者云存储业务公司Upthere等。 凭借先发优势，Fungible本应在火热的DPU市场上扬名立万，但在经历了七年的浮沉之后收场竟如此黯然。 缘何功败垂成？或是内外多重因素所致。有分析称，这一方面是Fungible战略较为激进，开发了多款令人印象深刻的DPU，但既要又要还要在可组合系统上大展拳脚，但打开市场之门在层层变局之下愈加艰难，无奈在去年8月裁员以缩减其可组合系统的野心，专注于其存储集群技术，但此时已然回天乏力了。 国内一家DPU厂商代表林宾（化名）也表示，Fungible基本是被贱卖了，主要是Fungible的产品一直做得不太好，无论是迭代速度，还是如何让DPU在数据中心发挥应有的作用，都没有得到一以贯之的定位和执行。 此外，美国DPU的市场格局也在发生巨变，强大的竞争对手包括AMD、英特尔、Marvell和Nvidia等或通过收购，或通过自研在DPU市场高举高打，加之强大渠道助力，在市场上气势如虹。而DPU的“买单者”如Amazon等巨头则在着力定制自己的DPU，内外交困之下进一步限制了Fungible的DPU发展，到最后不得不饮恨出局。 作为此次收购的主角，据悉微软的目的是为其Azure云平台开发定制DPU，借助收购Fungible获得的专利和know-how以助力其开发和降本增效，而这也是美国云厂商如Amazon、谷歌等着力的共同方向。 对国内DPU发展影响甚微 尽管这一事件在业界引发了DPU是否迎来困局的讨论，但某业内人士陈然（化名）分析，中美市场是独立不同的市场，中国DPU发展仍大有前景。 陈然进一步分析，从中美两大数据中心市场来看，一方面，Fungible面临的是与英伟达、英特尔等这类巨头的激烈竞争，但对于国内DPU创业企业来说，目前市场格局还未定，仍有机会跑出来。另一方面，尽管巨头们通过技术迭代与并购整合，构建完整产业闭环，在加速抢占生态主导权，但巨头们在中国市场造成的冲击是不一样的，国内DPU厂商凭借技术创新与产品定义方面的优势，仍可沿差异化路线抢滩市场。 即便面对云服务厂商自研DPU带来的影响，但要看到的是，除极少数云厂商能支撑和摊销自研成本之外，还有部分云厂商开始有意识地选择合作或收购，将DPU的研发和生产进行更为专业化的分工。如Google选择与英特尔进行合作，由英特尔负责满足Google Cloud需求的DPU - Mount Evans (IPU)。 林宾从另一角度解读说，结合行业来看微软收购Fungible，微软之前大量采用的是FPGA，而现在通过收购切入DPU，这也表明对于DPU的需求是进一步做实的，也间接反映DPU的核心价值。 在最近发布的《DPU发展分析报告（2022年）》就指出，为了满足持续上涨的算力需求，将存储和网络传输等非计算环节从CPU卸载到DPU等专用芯片上进行，构建以“联接+计算”为中心的新型数据中心架构，可全面提升数据中心计算能力和运行效率，真正实现以计算为中心去发展数字基础设施。 在算力持续爆发式增长和规模化应用的带动下，有机构预计全球DPU市场规模仍将保持30%年复合增长率，2025年将接近150亿美元。更有分析称虽然当前我国数据中心DPU市场渗透率不足3%，但在2025年预计将达到12.7%。
这些数字无疑均佐证了DPU的前景与价值所在。 更要注意的是，虽然DPU发轫于云计算，云计算也成为DPU的价值高地，但陈然认为，经过多年的探索和实践，DPU正逐步从最初的数据中心领域走向更多的业务场景如边缘计算、HPC、5G等，DPU的多元化应用已方兴未艾。 未来DPU整合与趋势 但Fungible被收购的冲击波依然值得业界深入思考。 诚然，DPU仍处于发展早期阶段，在这一过程中也面临标准、路线、生态等诸多质疑，甚至有业界发出“多数DPU创业公司要不死掉，要不被公有云巨头收购”的论调。 但对于致力于行稳致远的国内DPU厂商来说，眼下最重要的事不是一一回应，而是要先把实际产品做出来，并在应用场景中进行检验，在落地过程中不断加长补短，后续的生态适配、场景拓展等问题将会逐一找到答案。 对此林宾表示，DPU一定要着力真正解决数据中心网络、存储、安全的卸载问题，要啃硬骨头。如何不解决最核心的问题，一定会限制在场景中的普及和应用。 “在对技术要求门槛比较高的创新性产品DPU层面，一开始应该走更难的路如ASIC，后面再去做减法才会游刃有余，这才能让产品不断迭代完善、技术不断积累深入，价值才会得到强化和体现。而不是反过来专挑犄角旮旯，这样光是积，但是累不起来，最后就会变得很散，散了以后产品就很难具有核心竞争力。”林宾总结道。 如今，业界基于对DPU发展历程的概括和总结，对DPU可能最终会通过软件可编程走向全面通用化即ASIC道路已成共识，但前期打造基于FPGA的DPU以了解客户的具体诉求，并将之积累及优化为共性需求，最终沉淀至升级的FPGA及至ASIC亦是可行的路线。 在过去的2022年，可以说国产DPU研发进展迅速，众多厂商在关键技术领域实现突破，并在部分重点技术领域达到国际先进水平。同时，通过国内DPU企业和产业链的共同努力，行业生态构建和标准制定工作也在持续推进，为未来行业的健康发展打下基础。 整体而言，国内头部企业已形成产品能力，用户需求越来越明确，产品阶段化测试顺利的开局，亦为2023年DPU进一步迭代以及应用注入了动能。 在内外部复杂形势的变化之下，业界也在关注国内DPU的整合。一方面，DPU需要多处理引擎集成，也需要软硬件融合，目前DPU没有主流的DPU架构，需经过更长时间的迭代才有可能收敛，不仅对团队要求也极高，开发投入也十分巨大。据悉一家DPU企业从零做起，到实现产品规模量产，至少需要3亿美元。另一方面，面临半导体下行周期，半导体业迎来“融资寒冬”，DPU厂商也难免感受寒意。 特别是在将CPU、GPU和DPU全平台化整合层面，国际巨头正在集结发力。但就目前现状而言，如北京半导体行业协会副秘书长朱晶所指，国内DPU厂商被收购相对仍比较困难，一是大型互联网厂商可能不乐意花大价钱购买。二是国内GPU、CPU企业也没有太强的资金实力，买入DPU企业可能也不划算。 2023年国内DPU企业如何破解前行路上的一个个难题，如何在产品迭代和应用层面开辟新局面，或许才是解锁未来的正解。 |
