chatGPT这把火，越来越旺了！ 开年回来，大家对这个概念的热度就从没停过，还不断引发更大轰动。 看看股市，短短几天，概念股从无到近40个，每天大量10CM，20CM冒出，群魔乱舞，5天及腰，10天翻倍，一个比一个夸张。。。  没办法，chatGPT这个工具，风口实在太强了！ 前几天，各领域大佬高调入局，微软宣布再砸100亿美金加注、亚马逊宣布用来替代部分工种，百度宣布3月推出中国版的chatGPT，让这个风口变得前所未有的炽热。 现在很多公司，不是在吹嘘自家概念如何根正苗红，就是在加班加点发公告，挤破脑尖给自己贴标签的路上。。。 它们可不止是为了蹭一波行情就走这么简单，更多的，是看到了人工智能的新时代在加速到来。 作为普通人，我们不知道人工智能这个技术奇点是否到来，但这几年来，大量新的技术从实验室开始走向现实，虚拟人，机器人、元宇宙，量子计算，AI算法、自动驾驶等不断涌现，真的让我们越发感觉到，这个奇点，真的越来越近了。 或许，由chatGPT点燃的人工智能这把火，会是一次世纪性变革。 当然，这其中也蕴含着巨大的投资机遇，值得我们去关注。 01世纪变革每个时代都有各种引发世纪变革的生产力技术。18世纪，第一次工业革命，生产力的代表是蒸汽机；19世纪，第二次工业革命，生产力的代表是电力；20世纪，第三次工业革命，生产力的代表是信息技术。 人工智能，正是信息技术的集大成者，是人类科技文明的结晶。 人类发展AI大概经历了运算智能、感知智能和认知智能三次发展浪潮。从1946年第一台电子计算机问世，到1964年第一台超级计算机诞生，到1997年深蓝击败象棋冠军，再到2017年OpenAI击败Dota2世界冠军，迭代的速度越来越快。 尤其过去十多年来，大数据、云计算、互联网和物联网等信息技术的发展，泛在感知数据和图形处理器等计算平台推动人工智能技术飞速发展，尤其从2016年开始人工智能技术全面爆发，分析型的AI开始大规模应用，让AI发展更是到了骇人听闻的加速度。 我们在上一篇文章中就提到，ChatGPT令人惊讶的受关注程度，推出1个月，用户破百万，2个月，日活量突千万，以至于服务器崩溃成为常态。 但更怕的是，它的进化速度。 人类从进入互联网时代开始，网络内容的生产方式从专业人员生产内容的PGC时代，过渡到用户创作的UGC时代和AI辅助用户创作时代，再到如今可以由人工智能主创作的AIGC新阶段，才20多年。 实际上，OpenAI在2018年才推出GPT模型，至今也就迭代了几次，并且听说它的数据库资源才停留在2021年。  但即使如此，它的功能也远不止普通聊天工具那么简单，写代码、写论文、写剧本、写小说、写新闻、写作业、写广告文案、甚至玩游戏等等，它已几乎无所不能，而且表现出来的对话能力比真人能力都丝毫不差。 这种能力，还是在一些数据库没有更新，以及还没有接入足够多其他领域的数据基础上。 就是说，基本上，如今技术算法层面已经不是限制chatGPT能力发挥的主要因素了，而是数据要素。 可以想象，如果各行业部门的数据能够接入进来，它发挥的功能，绝对更加强大的可怕。比如，让它帮你打电话、订机票、发邮件、订外卖，等一切管家式服务。 如果，再给它几年，几十年，到时候又有多可怕？ 如果人工智能的最大两个特征是：会说，会做。 那么，chaGPT，基本已经能做到前一个了，目前或许只是因为数据源不足导致还不够“会说”而已了。 “会说”是人工智能的关键，它就是大脑，“会做”，只是机械化的动作，用来执行大脑的命令，去做各种各样的事情。从而让人工智能，变得更像自然人。 可以预计，未来更加先进的人工智能，将触觉伸至工作、生活、商业、生产、流通、研发等等，它将大大加速改变很多行业，带来很多机遇的同时，如自动驾驶、人机交互、计算机视觉、机器人等等，当然，也会淘汰掉很多行业岗位，如律师、司机、老师、网站编辑、新闻工作者，甚至作家、艺术家都有可能。  甚至，在某些行业领域，它能从此改变游戏规则。 比如金融行业，如果有人借助更先进的AI技术，就能够比不用的人掌握和处理更多的信息，并且对市场变化的反应和应对能力也将变得更加敏捷、科学、准确，那么，在瞬息万变的金融市场，交易的公平或许就难以维持。 在科幻电影《超验骇客》中，主角威尔卡斯特博士的意识被上传至网络变成拥有自主意识的人工智能AI，从此化身成为一个超级大黑客，只要有网络，入侵获取数据对它来说易如反掌。 在极短的时间里，学会了人类科技文明的所有知识，也学会了金融投资，利用人类难以掌握的时间差进行高频交易，在1分钟内，赚到了918,946.60美元，1天内，赚到了3800万美元！ 这种场景，放在真实世界的未来，或许并非不可能。 所以，说它引发人类社会世纪性变革，并不是悚人之言。 当然，每一次世纪变革，让生产力迈向更高台阶的同时，也会带领无比巨大的技术红利，创造出令人难以想象的财富。 一如过去的几十年诞生的无数全球科技巨头以及财富神话。 02人工智能的投资机会要发掘真正的投资机会，可以从最基础的人工智能技术要素说起，这些要素主要包括三方面：算力、算法和数据。 算力好理解，大家都能想到芯片，因为它承担了主要的运算功能，在IT业，芯片公司都是非常重要的力量，也是盈利能力非常强的细分公司，甚至完全超越主机厂，同时芯片业也遵循着一家或者少数几家巨头占据绝大部分市场份额的格局，如PC时代造就了英特尔和AMD，智能手机时代的高通。 可以预见的是，这些逻辑基本会延续到人工智能时代。 说起人工智能芯片，全球最知名的公司是英伟达，从市值上看，它已经完全超越前辈英特尔、AMD和高通，高达5340亿美元，市场已经用真金白银给英伟达投去了认可票，不管是营收规模，还是盈利能力，英伟达都是首屈一指。  很少人会预料到，这家起初只是做电脑游戏图像处理，俗称显卡的公司，会在人工智能时代大放异彩。我们可以这样理解，人的行为是由感官（视觉、听觉、触觉等）收集数据，然后通过大脑运算，最后指挥身体做出反应，而视觉是属于最主要的感官，英伟达正好是视觉处理方面领先的芯片公司，这也是自动驾驶公司基本都是采用英伟达Orin平台的原因，特斯拉在自研FSD自动驾驶芯片之前，也是采用英伟达的产品。 从算力上看，英伟达的最新发布的车载芯片平台NVIDIA DRIVE SoC Thor高达2000 TOPS，远超现时的Orin平台256 TOPS，是全球之最，可同时解决自动驾驶和智能座舱需求。其他公司，包括英特尔、高通以及国内的地平线、黑芝麻也在发力此类芯片，但实力相去甚远，基本不会对其构成威胁。 自动驾驶是人工智能最重要的应用领域之一，同时也是市场规模达到万亿级别的细分赛道，英伟达在该这个领域的营收占总营收的比例在5%左右，未来的增长前景非常广阔。英伟达的数据中心业务是其最重要的业务，营收占比超过60%，并且仍然处于增长状态，这个领域是人工智能最重要的基础设施。 换句话说，英伟达人工智能时代半导体之王的成色，已经十足。 除去芯片，云计算也是其中非常重要的细分方向，云计算有能力为人工智能终端提供庞大的算力资源，以弥补单机的算力限制。云计算行业格局比较清晰，海外的亚马逊、微软、Google是佼佼者，国内的三巨头则是阿里云、华为、腾讯。 说到算法，这个主要是软件层面的事，基本会被现在的软件巨头包办，虽然新兴的创业公司不少，但只要一冒尖，就会被巨头收编。最近爆火的chatGPT背后公司Open AI，获得了微软注资百亿美元；比微软更早介入AI领域的，是Google，2009年就开始自动驾驶项目，比特斯拉还早，2014年斥资4亿美元收购AI初创公司Deepmind，后者在2016年开发AlphaGo，击败围棋世界冠军李世石，轰动一时，现在Google在人工智能方面的实力，已经是全球最顶尖。 再说数据，这个领域其实就是大数据公司，既有老牌IT巨头，如国外的IBM、甲骨文、SAP、Google、微软、亚马逊，也会有科技新贵，如已经合并的Cloudera和Hortonworks。大数据这个领域，最具有优势企业是本身就拥有大量数据的IT企业，如社交媒体、电商平台、搜索公司等，国内的腾讯、阿里、美团、百度、字节，都属于佼佼者。 另外，为这些IT巨头做配套的公司，同样能够在人工智能时代收获利好，尤其是算力、算法方面的供应商，像中国软件、浪潮等，也十分值得关注。 03结语毫无疑问，每一个世纪级的技术变革，都将对人类社会产生巨大的推动力，会淘汰一批人，这不是承不承认，愿不愿意的事，是谁也无法阻挡之事。当然，也会造就另一批人。 正所谓，历史大势，浩浩汤汤，顺之者昌，逆之者亡。 人工智能时代已经呼啸而来，很多人可能还在为自己的工作会不会被取代发愁，但另外一群人，已经在积极地拥抱人工智能，并从中寻找投资机会，希望能够享受到这个大时代的发展红利。 PC时代，投资微软和英特尔的人，收获了巨大的回报，是那个时代的大赢家；智能手机时代，投资高通、Google、腾讯、阿里、美团的人，同样如此。 现在，到了人工智能时代，你还在等什么？ |
