2023年上半年开始，工业互联网概念的相关上市公司在二级市场上大红大紫： 代表企业之一、工业化大生产巨头工业富联，在今年以来累计涨幅已超过160%。6月份，其市值突破了上市以来的最高数字； IT基础设施产品、方案和服务提供商浪潮信息，今年累计涨幅超过130%，股价也已经创了历史新高，并向千亿市值俱乐部冲刺；  主要从事信息化业务、自动化业务、智能化业务、新一代信息基础设施服务的宝信软件，今年累计涨幅超过30%，2021年以来第二次突破千亿市值，成了整个A股最坚挺的长牛之一； 中兴通讯也是在2020年之后，第二次站上了两千亿市值大关，今年取得了近70%的涨幅。 工业互联网再次受到资本市场的关注并非偶然。从1994年，实现了第一条TCP/IP全功能链接以来，中国互联网已经走进了第三十个年头。中国互联网从无到有，从小到大，从沉寂到繁荣，融汇进入到社会生活与生产的方方面面。 但在这过去的三十年间，从资讯型互联网到贸易型互联网，从社交型互联网到生活服务型互联网。大家说起互联网企业，言必指BAT，语必提二马，仿佛互联网是贸易、服务业的专属。 但互联网的风口终将会吹进中国工业，这将成为促进中国工业制造业市场二次腾飞的关键。 01 中国工业需要互联网 转型升级 长期以来，中国的互联网解决的一直是流通效率的问题，而并非生产力提升的问题。 比如，江南皮革厂生产的皮包无人问津甚至无人知晓，互联网可以帮助厂长把产品展示给更多人，从而打开销路，而不是只能接受库存压顶、被迫跑路的命运。 但是，传统意义上的互联网却不能帮助这些制造业企业提升生产效率，或降低生产成本，也不能帮助把江南皮革厂皮包的质量升级成中国的路易斯威登。 所以，传统互联网更多是作用于服务业，它的最大作用是通过不断增加客户数量来提升市场总量。但当几乎所有的人都打开手机开始购物的时候，就意味着其市场增量已经见顶。 于是，我们看到越来越多的服务型互联网公司开始在存量市场内卷来卷去，寻找方向。最典型的例子莫过于2020年，各大互联网巨头们纷纷布局买菜业务，最终被监管警告。 当时央媒的表态是，互联网公司应该“在科技创新上要有更多担当、有更多追求、有更多作为；科技创新的星辰大海、未来的无限可能性，其实更令人心潮澎湃。”  工业互联网是制造业的未来 话虽如此，但未来的星辰大海究竟在哪里呢？ 从今年工业互联网的表现来看，这个领域似乎已经被进一步确认是一个更加靠谱的风口。中国工业是需要互联网的，这其中的逻辑并不难以理解。 第一，中国的劳动力结构需要更替。改革开放以来中国的制造业飞速发展，长期都是吸纳劳动力的主力军。大量农业劳动力成为产业工人，并且以低廉的人力成本让中国“世界工厂”的称号享誉全球。 但随着是随着人口结构的变化，我国低劳动成本优势开始减弱。这就直接导致了近些年部分劳动密集型产业开始逐步向海外转移。单纯依靠人力劳动力生产的时代已经一去不复返，在机械化、自动化对传统制造业替代的过程中，工业对互联网的需求应运而生。 第二，中国制造的竞争力需要保持。中国制造已经过去了“物差价廉”的历史阶段，在高人工成本的新的历史时期中，想要降本增效就意味着制造业必须拥抱智能化和互联网化。 如今的中国工业，正处在对人口红利依赖的退潮期。换一个角度就是，如今的中国工业处在互联网化、智能化大生产的前夜。这意味着未来新的机会，同时也意味着目前的基础设施建设需要增强。 02 中国工业适合互联网 基建完善 中国有世界上最强大的互联网基础建设。作为工业互联网的基石，“基建狂魔”的中国在通讯网络建设上，也是从来没服过谁。 从2019年6月6日发放5G牌照至今，我国5G已正式商用四周年。 2023年4月27日，在第六届数字中国建设峰会上，国家互联网信息办公室发布了《数字中国发展报告（2022年）》显示，截至2022年底，我国G用户达5.61亿户，全球占比超60%。  6月7日，根据央视财经报道，我国在5G前期建设阶段实现了快速、低成本的网络覆盖。工信部数据显示，截至4月末，全国5G基站总数达273.3万个，网络规模全球第一。 6月27日，中国信通院副院长王志勤在5G发展创新论坛上公布，截至今年5月份，我国5G基站县级以上行政区覆盖率达100%，实现“县县通5G”。 其次，中国有世界上最齐备的制造业产业链。不论是高端制造工业，还是传统制造业，都涉及相当多的上下游产业链。在中国，不管是大到C919飞机，还是小到打火机上的每一个小配件，你总能找到相关工业制造集群，这是中国制造业最可宝贵的财富。也使得中国制造逐渐具备了生产效率高和生产成本低的双重优势。 这也使得中国的工业进行互联网化升级存在规模上的优势。6月15日，2023工业互联网大会在江苏省苏州市召开，工业和信息化部党组成员、副部长张云明在开幕式致辞中介绍，我国工业互联网规模已超1.2万亿元。 工业互联网是中国最重要的产业发展战略之一，相关的战略规划频出： 2017年党中央、国务院提出深入实施工业互联网创新发展战略；2019年11月，工信部印发《“5G+工业互联网”512工程推进方案》； “十四五”规划进一步对工业互联网作出明确部署，政府工作报告多次要求发展工业互联网； 工信部会同相关部门印发《工业互联网创新发展行动计划（2021—2023年）》，明确工业互联网的发展目标和重点任务。 从2017年一路走来，中国的工业互联网已经进入第二个“五年计划”，也已经完成了从0到1 的起步建设，如今进入成果集中应用的爆发期，先期进入的许多企业已经尝到红利。 03 中国工业拥抱互联网 股价先行 6月21日，工信部印发《工业互联网专项工作组2023年工作计划》，提出制定实施“5G+工业互联网”512升级版工作方案。消息一出，工业互联网概念企业又迅速来了一波上涨。 数据宝统计显示，A股市场中，同时具有5G+工业互联网的概念股共有28股，6月以来普遍上涨，平均涨幅为10.36%。浪潮信息、工业富联、宝信软件、中兴通讯累计涨幅在20%以上。  除了股价躁动，工业互联网也实实在在给上市公司带来着真金白银的收入。 从基础设施供应商来看，作为三大运营商之一的中国联通服务收入实现3193亿元，同比提升7.8%。其中，集中了数据中心、云、物联网、大数据等业务内容的产业互联网板块实现收入705亿元，较去年同期上涨28.6%，成为业绩发展的“第一引擎”，产业互联网占服务收入比首次突破20%。 2022 年，中兴通讯智能制造、智慧医疗、智慧教育、数字政务等领域融合应用成果不断涌现，全国投资建设“5G+工业互联网”项目数超 4000 个，打造了一批 5G 全连接工厂。这将政企业务收入从2017年的98亿元增长至146亿元，业务占营收比从9.03%增长至11.9%。 作为工业互联网平台提供商，宝信软件自2017年之后业绩一直在提升。  当然，这还并不是中国工业互联网的全部潜力。 2022年，国家工业信息安全发展研究中心研制的 《工业互联网平台应用数据地图 (2021)》中指出：我国工业互联网平台应用普及率由2020年的14.67%提升至2021年17.5%。 2021年11月30日，工信部接连发布3个重磅“十四五”规划：《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》《“十四五”大数据产业发展规划》。其中明确了到2025年工业互联网平台应用普及率达到45%。 整体上看，中国工业互联网已是箭在弦上。短期的股价飙升也许失真，也会造成后进者的风险。但反映出来的，是对整个领域长期的积极乐观。 |
