过去的9月，可以说是今年手机行业最为热闹的一个月，关注度和热搜拉满。不过，这个热闹只属于两家品牌，一家是华为，另一家是苹果。借助新机的发布，华为和苹果频频登上热搜。 其中，iPhone15系列在开售初期较为火爆，Pro Max版本需要排队等货。华为新机的表现更为夸张，Mate60系列和Mate X5线上线下一机难求，发布一个月之后仍需要加价上千元才能买到。  iPhone15系列，钛媒体App拍摄 据报道，Mate60系列手机的表现超出预期，华为将该系列手机下半年的出货量目标提升了20%，全年华为新机出货量至少4000万部。“华为的回归，对每一家手机品牌都会有影响，尤其是排名相近的品牌，国内高端手机市场的格局也会重新构建”，Counterpoint高级分析师Ivan lam对钛媒体App表示。 值得注意的是，华为Mate60系列与iPhone15系列大卖的影响不仅仅表现在终端，品牌格局重塑的同时，对上游的芯片厂商也将造成一定的影响，首当其冲的就是高通和联发科，让其本就下滑的业绩雪上加霜。 Mate60、iPhone15热销 华为重回“第一” 9月是一年一度的科技界春晚时刻，新iPhone的发布成为全球关注的焦点。只是，相比较过往，现在的iPhone只剩下一个宣布价格的仪式感，吐槽也更多了一些。不过，这些并不耽误新iPhone大卖，从预售到正式开售，都是各大平台的主推。根据博主“手机晶片达人”此前发布的数据图可以看到，iPhone15系列开售后，一举登上了国内手机市场周榜单的第一名。  通常情况下，为了躲避新iPhone的锋芒，多数手机品牌不会选择在苹果秋季发布会前后发布新品，但也有例外，比如华为等。8月29日，华为Mate60 Pro未发先售，引发市场的哄抢，而后又上架了Mate60标准版等系列产品，也是一机难求。数据显示，在华为Mate60 Pro发布后，华为手机的周销量高速增长。 在iPhone15系列发售后的一周，华为也是仅次于苹果位居第二，位列中国市场国产手机销量第一。在社交平台上，博主“数码闲聊站”还透露，华为Mate60系列已经奔着200W去了。 此前，华为终端BG CEO余承东曾表示，华为手机走在回归道路上。据证券日报报道，接近华为的人士透露，Mate60系列手机的表现超出预期，华为将该系列手机下半年的出货量目标提升了20%，全年华为新机出货量至少4000万部。 Ivan lam对钛媒体App表示，华为Mate60系列的热卖也将对iPhone在中国高端市场的份额造成较大的影响，估计Q4在排名上会有一个波动。 另外，还有报道称，华为目标在2024年出货6000万-7000万部智能手机，已经向供应链追加了足够数量的订单，确保2024年全年能够达到这一出货数字。 业绩下滑，高通、联发科更着急了 因为众所周知的原因，华为手机在过去两三年的时间里没有太大的存在感，也从全球第二的宝座跌至“others”队伍中。不过，经历一系列的调整后，华为新品发布节奏回归正常，出货量继续恢复。华为曾透露，自3年多前被美国制裁后，其产品发布周期已恢复正常。  图片来源：IDC IDC数据显示，今年二季度华为在国内市场的出货量与小米并列第五名，同比增幅高达76.1%，在TOP厂商中同比增幅最大。不仅如此，华为在600美元以上高端市场上还保持在第二位。 现如今，伴随着华为Mate60系列的火热开卖，国内手机市场将迎来新一轮的洗牌。Ivan lam对钛媒体App表示，华为的回归，对每一家手机品牌都会有影响，但具体多久能够回到以往的高光时刻，还要看供应链产能以及具体产品的表现。 值得注意的是，华为火了之后，除了小米、OPPO、vivo、荣耀等终端品牌压力骤增之外，上游的芯片厂商也“紧张”了起来。一方面是华为将进一步减少对高通处理器的采购。另一方面，在全球手机市场尚未重回正增长时，华为的全面回归，压缩了其它手机品牌的市场空间，加上iPhone今年在手机市场的扩张，自然会对高通、联发科等芯片厂商的出货量和业绩造成影响。  图片来源：高通财报 最新发布的二季度财报数据显示，高通营收为84.51亿美元，同比下滑23%，净利润18.03亿美元，同比下滑 52%。以芯片产品为主的半导体业务QCT是高通的主要营收来源，营收占比达到80%。其中，手机芯片相关收入为52.55亿美元，占QCT部门的73.32%，收入同比去年下滑约25%。 在财报会议上，谈及华为，高通CFO Akash Palkhiwala表示，在对后续两个季度的预期中，未假设将有与华为相关的大量营收。高通目前有向华为供应4G芯片的许可，但没有供应5G芯片的许可。  图片来源：联发科财报公告 联发科的表现也是难有起色，二季度合并营收为981.35亿元新台币，同比下降37%；第二季度合并毛利率为47.5%，同比下降1.8%；第二季度合并本期净利润为160.19亿元新台币，同比下降55%。联发科约50％收入与手机相关，联发科副董事长兼执行长蔡力行表示，2023年以来智能手机销量的萎缩，主要原因是消费者换机周期延长，达到将近24个月。 一位业内产业链人士向我们透露，华为的回归在高通、联发科的预料内，只是没想到那么快，在全行业的寒气仍未全部消散前，二者需要加快在经营层面做出调整，“华为的攻势很强劲，除非高通、联发科在体验上能带来质的突破，进而引发一波换机潮。” 日前，天风国际证券分析师郭明錤发文称，2022、2023年华为向高通分别采购了2300-2500万、4000-4200万颗手机SoC，如果华为明年全部采用自家的芯片，那么高通就会失去这部分订单。同时，他还预计，高通在2024年对中国手机品牌的SoC出货量，将因为华为采用自家处理器而较2023年至少减少5000万-6000万颗，而且预期持续逐年减少。 另外，在华为Mate60系列发布之后，市场还有消息称，联发科开始大砍2024年的wafer（晶圆）投片数量。对此，联发科方面进行了否认，称没有下调出货数字。 裁员、降价，更大的压力还在后面 屋漏偏逢连夜雨，高通、联发科除了要应对全球消费电子市场下滑带来的负面影响，现在还多了华为回归这一棘手的问题。后续nova系列换“芯”后，本就竞争激烈的中端市场，将会被进一步压缩。为了缓解业绩上的难题，高通已经进行了一系列降本和降价措施。 根据高通提交的相关报告文件显示，截至2023年6月25日的九个月中，高通产生了2.85亿美元的调整相关费用，其中绝大部分为员工遣散费用。上述行动包含于高通2023财年削减成本的措施之内，预计将在该财年结束时基本完成。 最新消息显示，高通在提交给加州就业发展部的文件中表示，将裁减大约1064名圣地亚哥员工和194名圣克拉拉员工，裁员将于12月13日生效。上个月，高通还因为中国区WiFi部门的裁撤引发业界的关注。有报道指出，高通中国区的裁员在20%左右，10月的动作应该会更加集中。高通CFO Akash Palkhiwala也表示，在看到基本面持续改善迹象前，公司缩减成本的态势不会立即改变，预计削减成本的措施将持续到公司的下一个财年。 在通过裁员降本的同时，高通还通过降价来吸引终端厂商加大采购力度。郭明錤表示，高通可能会在今年四季度发起“价格战”，以此维系市占率。不过，价格战只会让表面的数据更好看，但长期下去必然会对利润造成不利影响。 “市场盘子就这么大，高通打价格战，联发科的份额就要被抢走一部分”，上述产业链人士指出。“当下大概率只能寄希望于消费电子市场早点重回增长，否则在华为、iPhone如此强势的表现下，高通和联发科的压力只会越来越大。” 今年上半年，博主“手机晶片达人”就在社交平台表示，联发科在台积电又砍了一笔4nm、6nm、12nm大单。IDC中国高级分析师郭天翔告诉钛媒体App，联发科砍单，首先还是认为短期内智能手机的低迷状态恢复情况不太乐观，其次是各品牌商依然有不少的低端4G芯片的库存，而低端4G芯片以联发科为主，消耗库存依然需要一段时间。 需要指出的是，高通、联发科更大的压力还在后面。目前手机阵营中，苹果一直是使用的自家芯片，华为大概率在产能提升后也将弃用高通，三星则是高通和自研芯片混用，但坏消息是，传言新发布的三星Exynos 2400在三星手机的比重将高于预期。 至于华为之外的国产手机，当下还都是从高通、联发科那里采购芯片。 不过，越来越多的国产品牌开始加大自研方面的投入，其中在小米官方招聘中，就出现了大量和SoC设计相关的职位。此前的财报会议上，小米集团总裁卢伟冰也表示，小米自研芯片的投入决心不会动摇，要充分意识到芯片投入的长期性、复杂性，尊重芯片行业的发展规律，做好持久战的准备，做好长期奋斗10年、20年的准备。 当下，消费电子仍未走出下行周期，终端的比拼是一场明面上的竞赛，而上游芯片的争夺则是看不见的暗战。华为回归后，不仅仅是对手机终端格局的重塑，手机芯片行业也将迎来新的分配。至于高通和联发科这样的传统巨头，扭转业绩颓势的难度又提升了一个等级。 |
