云栖大会的主论坛，直接传递了一个信息，各位玩家，要重新思考自己的存在价值了。 有些玩家，会押注通用大模型，有些玩家，会押注硬件芯片，有些玩家，会押注搭建中间的算力平台。 阿里云，很显然，选择了算力平台，用阿里云创始人王坚的原话说，云计算与GPT的关系，就像电与电机的关系。 阿里云回归了云的本质，替客户创造价值，回归水电气的基础设施本质，独行者疾，众行者远。 随后的演讲环节，也践行了阿里云要做基础设施的决心，蔡崇信说了三个关键词，开放、基础、生态。 最让人意想不到的是，主论坛的大模型环节，主角并不是阿里云自己的千问通义，而是王小川的百川智能，一个跑在阿里云上的大模型。 在其他公有云公司大肆加强自家大模型优势的大背景下，阿里云重新回归底层角色，解决了既要做裁判，又要做运动员的平衡，在短期盈利与中长期战略布局中，寻找到了平衡点。 一个基础算力服务商，服务众多中小农户，提供完整的服务体系，这就是阿里云存在的价值。 01 租赁播种机的生意 阿里云今天的选择，就是去除杂音，回归公有云的选择。 相比较私有云，公有云的本质和优势，就是更高效的利用算力，为社会节省能源，当安全不再是问题之后，公有云就是目前整个云领域最好的解决方案。 过去几年，所有云厂商和AI公司，都在争取更多的芯片算力，阿里云作为市场占有率超过30%、80%科技公司都在使用的公有云公司，储备英伟达GPU数量，在国内领衔，智能算力储备扎实。 如果说英伟达等芯片公司是制造播种机的厂商，那么阿里云在行业里扮演的角色，就是播种机运营商。 智能公有云作为播种机服务商，存在价值有几点？ 首先，避免不必要的浪费。 如果，每一个中小型企业，都需要自己购买大量芯片去服务自己的AI需求，或者细分大模型需求，那么成本和门槛无疑是非常高的，AI普惠也就无从谈起。 这个就相当于，要求华北平原，每一户农户都自己购买一辆播种机一样浪费，那么阿里云作为基础服务商，购买了大量播种机后，按需分配给有算力需求的公司，大家合理利用智能算力，平摊成本，这才是快速推进AI的最佳路径。 其次，快速帮助中小企业AI化。 目前阿里云有400多万客户，如何帮助这些客户快速进入AI时代，提高自己的劳动效率，便是阿里云要在底层解决的问题。 目前AI帮助中小企业实现客户分析、流程简化、财务优化、人员分析等方面，已经展现出了节省成本，提高效率的作用。 最后，加速软硬件结合的闭环。 巨大的市场需求，就必然会刺激巨大的算力需求，在行业里有一句至理名言，谁都有可能亏钱，卖锄头的英伟达亏不了，在一年不到的时间里，该公司股价已经累计上涨9200亿美金。 阿里云CTO周靖人透露，2021年开始，认知到，光做软件优化是不行的，必须自己形成一个软硬件协同的闭环，于是自研了通用芯片倚天710。 最终，阿里云，如果能够实现从播种机制造，到播种机运营一把抓，那就真正实现了基础服务完全自主化的闭环，这就相当于滴滴公司有了自己的造车厂，然后造车给自己的司机使用，车辆和运力，都是自主可控。 02 大模型应用的抢夺战 Laas时代，公有云提供的是安全、计算、存储、网络功能；Paas时代，公有云提供容器、中间件、大数据计算、数据库、数据仓库与数据湖服务；Maas时代，智能公有云提供模型微调、模型推理、基础大模型、行业大模型、知识增强服务。 复旦大学教授漆远在演讲中表示，未来是用AI的望远镜探测科研的星辰大海，如今除了在阿里云上运行的通用大模型之外，还有更多细分领域的大模型，比如气象、医疗、化学分子等等。 也就是说，等待我们的未来，大概率是需要AI来帮助我们加速认知的，那么各种细分大模型的诉求，就会充斥在各行各业，这个判断，杭州和浙江本地主管部门，也有基本预判。 用王小川在主论坛的话说，明年中国的大模型领域，大概率会有若干超级应用出现。 王小川在演讲中，多次对比了中美目前在大模型领域的情况，其中有一个重要的观点，他认为，从过去的两个信息时代来看，无论是PC时代还是移动互联网时代，中国巨大的市场，比美国更加容易出现现象级大模型应用。 那么，最终这些AI时代的应用，要在谁的云平台上运行，就成了一个巨大的市场，所以未来公有云市场面临的，还是一场应用的争夺战。 如何保持这场战争的胜利？ 首先抢夺应用，形成头部规模效应，至关重要。 目前，阿里云在科技行业的用户占有率超过80%，快手、B站、网易、虎牙、小米、小红书等知名科技企业，均在阿里云上运作，而传统金融行业，比如交通银行、友邦保险等，也是阿里云的主要客户，已经实现弯道超车的新能源行业，小鹏、理想、极氪、智己也在阿里云上。 对于行业的布局，为龙头明星企业提供服务，自然可以带动更多中小微企业的品牌信任，形成规模效应。 其次，就是针对开发者的抢占。 目前有1000万开发者活跃在阿里云；AI开源社区ModelScope魔搭社区已经是最活跃开发者社区之一，有280万开发者，2300多个优质模型，模型下载超过1亿次，而阿里云也是在Github上中国企业排名一直第一的公司，属于国内开源做的最好的科技企业。 最后，AI时代，大模型重新改写行业之后，客户更看重什么？ 很显然，底层的算力、服务的稳定性，这决定了训练大模型的速度。如何才能给客户提供这种服务呢？很显然，需要大量的现金，去置换算力。 03 基础设施的理性选择 提供一个强大的算力速度，以及一个稳定的算力环境，这需要巨大的资金支持，起码在购买芯片和研发芯片上，都需要长期投入，且不算云平台自己在大模型上的研发投入。 那么，这就是一个月亮与六便士的协调关系了，阿里云作为一个算力平台，要有持续的资金用来维持自己的算力优势，一旦丢掉这个优势，那么之前所有的客户和积累，都有可能毁于一旦。 整个公有云市场，现在大家面临的问题都很一致，从传统的公有云转向智能公有云，这个转化的过程，对于任何一个玩家来说，都存在危险与机遇。  此前，据英国《金融时报》援引知情人士消息，中国互联网巨头们向英伟达下单订购50亿美元的芯片。两位接近英伟达的人士称，这些中国科技巨头还采购了40亿美元的GPU，将于2024年交付。 而阿里巴巴自从今年拆分之后，各个业务表现出来的姿态，都很明确，要真正戒掉之前吃大锅饭的习惯，要真正自己创造价值，起码要能养活自己。 所以，我们看到了很多原本不可思议的变化，比如饿了么与抖音的合作，盒马和大润发进驻京东同城，阿里妈妈与微信的打通，这些在此之前，都是不可思议的事情。 整个阿里集团，所有业务，呈现出来的姿态，目前都是高度统一的，与一切能够给自己产生价值的公司合作，没有敌人，只有朋友，开放心态，独立生存。 阿里云首先要解决掉的就是自我造血能力，阿里云在2020年四季度开始首次实现盈利，2022年实现经营利润11.46亿元，属于国内少数可以产生利润的云计算公司。 而阿里云目前的策略也很简单粗暴，利用规模优势，继续在公有云市场通过降价来获取更大的市占率，不断提高自己公有云的使用率，只有充分利用算力，才能最终形成利润、规模、增长的正向循环。 任何一条自来水管道、一条天然气管道的修建，都是一项普惠工程，不断分摊降低成本，提供更好的效率服务，都是基础设施的底层逻辑。 做好算力储备和扩增，为大模型企业提供底层算力，为中小型企业提供AI服务，让云计算真正像电力一样，在社会的各个环节中，流淌起来，这也许就是今天阿里云释放的态度。 |
