2023年，是新茶饮更“内卷”的一年。 经历三年疫情重创后，今年消费市场迎来全面复苏口号，不过“报复性消费”似乎未在茶饮市场内体现。理性与健康消费风潮涌起，茶饮中高糖、高脂、高反式脂肪酸等存疑特性也遭到越来越多消费者的质疑。 新茶饮品牌们不得不更卷向现制茶饮品类，更健康养生的“原叶茶+鲜奶+新鲜水果”茶饮也成为今年茶饮店的标配。 与此同时，有关新茶饮品牌上市、加盟扩店、下沉与出海趋势也愈发明显。其中，奈雪的茶、喜茶等都开放加盟，重新制定出海等计划。大家全方位与全力开战，似乎都为争夺明年活下去的一个名额。 但从行业角度来讲，新茶饮市场未来还是大有发展潜力。据中商产业研究院分析师预测，2023年中国新茶饮市场规模将达到1498亿元，2025年市场规模有望突破2000亿元。接下来，就让我们复盘下今年新茶饮市场趋势以及未来展望吧。 “第二股”之争上头，资本却降温 资本更爱新茶饮，不爱喝传统茶叶，早已成业内共识。毕竟作为消费主力军的年轻爱喝奶茶，几乎每天都会来上一杯，所以尽管在大疫三年期间，新茶饮市场内的融资也不断。 据红餐大数据和餐企老板内参数据显示，2020年全年，茶饮品牌共有18起融资事件，融资总金额达到17.43亿元；2021年融资金额大幅度增长，超过83亿元；2022年融资金额超过45亿元。 作为头部的奈雪的茶，也是在这三年中资本投资热情最高的2021年上市，顺利成为“新茶饮第一股”。也正是在奈雪的茶拿下第一股后，将新茶饮推向更高的上市热潮中。 2023年，新茶饮“第二股之争”陷入白热化阶段。 据红餐产业研究院不完全统计，2023年，传出IPO动向的茶饮品牌共计8家，包括茶百道、古茗、沪上阿姨、蜜雪冰城等头部企业，其中，茶百道已向港交所递交招股书。业内还有人称，“2023年，极有可能是新茶饮IPO元年。” 不过，今年资本对新茶饮的“偏爱”却在消失。 2023年以来，新茶饮行业融资事件数有所上涨，但披露融资金额大幅下降。据统计，2023年1—8月茶饮融资事件中有78.5%是千万元级别的融资，仅有1笔亿元规模的融资，来自5月底茶百道战略融资。可见，资本对新茶饮市场投资更谨慎了。 作为“新茶饮第一股”的奈雪的茶，今年股价也一路下滑，从年内股价最高点的9.11港元/股，跌至12月24日收盘2.9港元/股；市值也从上市巅峰时期的324亿港元，跌至24日收盘价49.74亿港元，跌幅超六成。 更值得注意的是，新茶饮市场的增速也在放缓。据艾媒数据预测，2020-2023年，国内新茶饮市场规模增速明显放缓，仅为5.1%至13.5%。 增速放缓，可预测的是资本将会持有更谨慎的投资态度。接下来，新茶饮品牌间的竞争也会愈发激烈。 “万店计划”成必达目标 今年，也是新茶饮企业们苦苦挣扎在盈利上的一年。 年初，奈雪的茶就发布了盈利预警，预计将连续第4年亏损。尽管今年上半年，奈雪的茶实现微薄净利6609.8万元，但2018—2022年期间，公司累计亏损达到9.13亿元；喜茶近日也曝出裁员风波，涉及30%员工、有部门被全裁。 但在面对竞争愈发白热化的行业，盈利并非企业首达的目标，活下去让消费者记住才是的关键。《经济日报》刊文曾指出：这几年资本的涌入，催熟了新茶饮行业。不过在资本“庇护”下，不少企业首要考虑的问题不是盈利能力，而是如何提升市场占有率与品牌认知度。 比起重资产且难规模化的直营模式，更易盈利与规模化发展的加盟模式逐渐成为行业主流，蜜雪冰城就是这个例子。 据不完全统计，目前仅有蜜雪冰城破万家门店，截至12月4日，门店数量超过32000家，公司在2019年就实现盈利，净利润达到4.42亿元。 现今，新茶饮品牌也都朝着“万店计划”努力。 据了解，2023年，古茗计划新增门店超3000家，总门店数要突破10000家；沪上阿姨计划新增门店3000家，营业门店突破8000家，签约门店超10000家；甜啦啦计划扩张门店超2000家，年底将达到8000家，明年年底冲刺万店。 就连一直走直营高端路线的奈雪的茶与喜茶等，都放低姿态开放加盟。 去年11月，喜茶就开放了加盟，目前计划进入超240个城市，门店突破2000家，已开业事业合伙门店超1000家；今年4月，奈雪的茶也通过收购乐乐茶试水加盟模式，并计划今年开店600家，比过去8年所有门店总和的一半还多。 “万店计划”，似乎成为了今年新茶饮企业们必考核的压轴题。不过，品牌的扩张势必会挤压其他品牌生存空间。 好比一点点，窄门餐眼的数据，2021年2月，一点点门店数超过4000家，到2023年6月就只有3400多家，11月2日，门店数已经降至3018家。两年多时间里门店减少了近1000家，缩减比例约达25%；今年还不断传出一点点关店、现金流紧张以及拖欠员工薪资的消息。 另据企查查数据，新茶饮行业的企业注册量也在大幅度增长，今年8月底在业的新茶饮门店总数约51.5万家，比2020年年底增加37.8万家，增长超36%。 可预见的是，门店注册量的大幅增长所带来的激烈竞争将使得企业存活率更低，但今年开始谁先达到万店目标，似乎才能拿下未来的入场券。 下沉与出海能成逃生口？ 寻找增长空间，是各行各业亘古不变的话题，2023年的新茶饮业也不例的在找寻新增长曲线。但今年是消费市场艰难复苏的一年，需求侧的疲软导致供给侧愈发艰难，增长压力围绕在各行各业间，同时在理性与健康消费的口号之下，新茶饮要找到新发展空间愈发艰难。 而下沉市场，是新茶饮品牌主攻的方向。 去年以来，新茶饮品牌间就迎来了降价之风，其中CoCo推出5元咖啡，喜茶、奈雪等也宣布全面降价。 据《咖门2023饮品市场洞察报告》，如今饮品上新的价格区间中，超75%的茶饮低于20元/杯，15元/杯最为普遍，超30元/杯的不足2%。红餐大数据显示，2022年，人均消费在25元以上的茶饮品牌数占比下降至0.9%，人均消费10-20元的茶饮品牌数占比高达71.1%。 可见，新茶饮市场走向了中低端，所谓的高端新茶饮似乎不复存在。降价潮背后，企业们瞄准的则是行业的市场空缺。 中商产业研究院报告提到，随着城镇化和工业化进程加速，我国各级城市人均收入差距逐渐缩小，三四线消费需求向一二线城市趋同，广阔的下沉市场为行业带来充分的潜在增长空间。再从今年上半年新茶饮在不同城市线的外卖订单量来看，四线的30%及五线城市的36%新茶饮外卖订单量增速远高于新一线至三线主体市场的28%增速，下沉市场新茶饮空间正逐步打开。 不过，降价能否给企业带来正向的业绩输出还待考究。 毕竟从上文数据进可知，奈雪的茶、喜茶等高端茶饮品牌目前都有着盈利难题，作为“低价之王”的蜜雪冰城虽迈过这道关卡，但其仍是个特例。毕竟低价策略走的是薄利多销的路线，短期是难看到回报的，长期才能看到企业最后发展的结果。 新茶饮寻求的另一大增长空间，则是出海。 今年，喜茶公开招募海外事业合伙人，夏季开出伦敦首家门店；茶百道在韩国开了首家门店；蜜雪冰城则扩大在日本的门店数量；甜啦啦进入了印尼市场；就连一直对海外市场“佛系”态度的奈雪的茶，也重启了出海计划。 实际上，2018年新茶饮风潮涌起之时，出海风也随之涌起。彼时，喜茶与奈雪的茶均试水了海外市场。不过那会我国新茶饮也处于起步阶段，丰富的市场潜力让品牌们深耕其中。如今行业竞争驶入白热化阶段，品牌们重新将目光标准至海外市场。 不过现如今，我国新茶饮业已告别了野蛮发展的初期进入较成熟期，产品、模式等均得到了市场验证，这是有利于品牌出海发展的。中国食品产业研究院高级研究员朱丹蓬曾表示，“新茶饮出海到了一个水到渠成的节点，随着新茶饮头部企业综合实力的不断上升，出海是检验其供应链完整度的一个好契机。” 不难猜想，供应链也将成为新茶饮下一个必争目标。 目前，新茶饮品牌供应链打造大多是围绕国内市场竞争准备的，海外市场大多处于刚起步阶段，若原材料供给依靠国内将大大增加成本。因此重新梳理供应链，找到当地供应源，再磨合与当地加盟商和员工之间的关系，才是品牌出海寻求增长空间的。 在海外市场发展，面临的还会有产品定位、口感口味等各种地域文化差异所带来的难题。可预见的是，出海这条路像大多餐饮消费行业出海一样，会众口难调，而外国人的口味更难调，新茶饮品牌们注定要根据当地餐饮文化不断更新与调整自身的产品与模式，才可能走通这条出海路。 总结 新茶饮终是又走过了“内卷”的一年，“卷上市”、“卷产品”、“卷价格”、“卷模式”等等，不过正是因为这些竞争使得行业加速标准与规范化发展，利于消费与市场的共同进步。 可预见的是，2024年新茶饮品牌仍旧会围绕“第二股”、“万店计划”、“下沉”、“出海”等各个方向展开激烈的角逐。但在这些个赛道上，注定是破局者将晋位，守旧者淘汰，新茶饮市场也将会加速优胜劣汰，进入到新一轮的洗牌期。 |
