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2011年7月8日，蓝色光标与今久广告达成收购协议，蓝色光标及其全资子公司上海蓝色光标公关服务有限公司拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式，购买自然人王舰、王建玮、阚立刚、赵宏伟、周云洲及王同合法持有的今久广告合计100%股权，其中王舰持有今久广告40%股权、王建玮持有今久广告25%股权、阚立刚持有今久广告22.015%股权、赵宏伟持有今久广告5%股权、周云洲持有今久广告5%股权、王同持有今久广告2.985%股权。 据协议约定，被收购方今久广告的价格最高不超过人民币4.35亿元，初步预估值约4.4亿元。交易收购价款采取两种方式进行支付：（1）蓝色光标全资子公司上海蓝色光标公关服务有限公司向王建玮支付不超过1.0875亿元现金以收购王建玮持有的今久广告25%的股权；（2）蓝色光标向今久广告除王建玮以外的其他股东非公开发行股票以收购今久广告其余75%的股权，股数合计不超过10,672,224股，发行价格为人民币30.57元/股。其中向王舰发行的股份不超过5,691,854股，向阚立刚发行的股份不超过3,132,654股，向赵宏伟发行的股份不超过711,481股，向周云洲发行的股份不超过711,481股，向王同发行的股份不超过424,754股。本次交易完成后，蓝色光标总股本最高不超过130,672,224股，直接持有今久广告75%股权，通过其全资子公司上海蓝色光标公关服务有限公司持有今久广告25%股权。 资料显示，今久广告设立于1995年，注册资金2000万元，是一家提供广告全案代理、媒介代理购买、公关活动服务的综合性广告公司，客户以国内大型房地产开发企业为主。2010年度营收为1.9亿元，净利润3240万元；截至去年末，公司总资产1.23亿元，净资产为7010.62万元。本次交易估价溢价幅度约为5.2倍。 |
