2009年11月3日，利邦控股有限公司（以下简称“利邦控股”）今日挂牌港交所，交易代码00891。招股说明书显示，利邦控股此次上市拟发行4.52亿股，其中4519.4万股香港公开发售，4.07亿股国际配售。在国际配售股中，有2.56亿股为公司本次新发行股份，1.51亿股为老股东转售。发行后总股本增至15.06亿股，发行股本占比30%。每股发行价格1.65港元，募集资金净额为7.46亿港元，首日市值24.85亿港元。花旗银行和摩根大通担任利邦控股此次上市保荐人。 利邦控股上市募资的资金将用作以下用途：1）约40%用于收购其它品牌与创办新品牌；2）约30%用于偿还三菱东京UFJ银行的部分转承贷款；3）约20%用于拓展集团零售网络；4）剩余约10%用作集团一般营运资金。 利邦控股主要在中国内地、港澳台销售高端男仕服装，是全球最大的奢侈品零售商之一。公司经营着6个高级男仕服装及配饰品牌，即Kent&Curwen，Gieves&Hawkes，Cerruti1881，D’urban，Intermezzo及Altea。目前，利邦控股总店铺数已超过380家，其中内地有270家。此外，集团也在南韩、新加坡、马来西亚及泰国拥有合资企业零售 Salvatore Ferragamo 品牌的服装及配饰。 |
