- 投资机构：贝恩资本（Bain Capital）
- 创业机构：国美电器有限公司
- 涉及行业：批发零售 家电行业
- 事件属性：私募投资 180400万 港元
2009年6月23日，贝恩资本通过旗下的Bain Capital Glory Limited出资18.04亿港元，认购国美新发行的七年期的可换股债券，相当于国美总股本的12.8%及扩大股本后的11.3%。据了解，每股初始转换价为1.18港元，较停牌前的最后收市价每股1.12港元溢价5.4%。如果公开发售完成后,此转换价将调整为每股1.108港元。
同时，为减少此次发行可换股债券带来的股权摊薄影响，国美将向符合资格的现有股东提出公开发售至少2,296,576,044股，至多2,484,657,375股股票，以每100股现有股份获发18股新股，认购价相当于停牌前最后收市价的60%，即0.672港元。按此价格计算，国美将至少获得15.43亿港元资金，而投资者所持国美股份占比为经扩大已发行股本后的9.8%至23.5%。
在完成发行可转换债券和公开发售后，国美将至少获得32.36亿港元的资金，贝恩资本将提名三名非执行董事席位。此部分资金将主要用于国美和大中电器的日常运营，以及到2014年时与可换股债券有关的用途。
国美成立于1987年，是中国最大的以家电及消费电子产品零售为主的全国性连锁企业。国美在全国近300个大中型城市拥有直营门店1300多家，旗下拥有国美、永乐、大中、黑天鹅等全国性和区域性家电零售品牌，年销售能力1000亿元。2003年、2006年国美电器相继在香港、澳门开业。 | 
