TPG投资达芙妮（5.5亿人民币 14.5%股份）

• 投资机构：德克萨斯太平洋集团（Texas Pacific Group）
• 创业机构：永恩国际集团有限公司
• 涉及行业：服装鞋帽 批发零售
• 事件属性：私募投资 55000万 人民币

2009年5月底，达芙妮已订立协议向 TPG Premier （TPG Asia V L.P.的附属公司）发行5.5亿元人民币（6.248亿港元）五年期可换股债券，年息3.125厘；以及1亿份为期五年的认股权证。若换股债与证股证俱获悉数行使，TPG Premier 将持有公司14.5%股权。

    根据协议，TPG同意认购本金总额达人民币5.5亿元于2014年到期的无担保可换股债券。有关债券票面息率为3.125%，每半年支付，并可按指定条款被转换为达芙妮普通股份，初拟换股价为每股3.50港元。若债券不被转换，将以票面价值被赎回。

    此外，TPG获得1亿份每份可转换为一股普通股的认股权证，初步行使价为每股普通股4.00 港元。认股权证于五年期届满，若TPG悉数行使认股权将获达芙妮新发行1亿股普通股。

    若所有债券及认股权证获全面行使，TPG将持有278,510,572股集团普通股，相等于达芙妮经扩大后股本约14.5%。