- 创业机构:搜狐畅游
- 涉及行业:网络游戏
- 事件属性:公开上市 12000万 美元
2009年4月2日,中国领先的在线游戏开发和运营商畅游有限公司在纳斯达克股票交易所正式上市,股份代码为CYOU。畅游首次公开发行的750万股美国存托凭证(ADS,每存托股代表畅游公司的两股A类普通股),每股定价为每股16美元,按此价格计算,畅游本次IPO融资额为1.2亿美元。上市后,畅游公司ADS总股数将达到1.025亿股,本次公开发售的750万股仅占公司总股数的7.3%。按招股价16美元/股核算,畅游市值约16.4亿美元。
在所发售的750万股美国存托股中,畅游公司发售375万股,搜狐公司(纳斯达克交易代码:SOHU)的间接全资子公司搜狐(游戏)有限公司作为献售股东发售375万股。承销商在长达30天的期限内可选择从献售股东处购买多达112.5万股存托股。
在此次发售中,瑞士信贷证券(美国)有限责任公司(Credit Suisse Securities (USA) LLC)和美林证券(Merrill Lynch & Co.)担任联席账簿管理人,花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)担任高级副承销商,海纳国际集团(Susquehanna Financial Group, LLLP)担任副承销商。 |