晨鸣纸业本次于全球共发售3.56亿股H股，其中，香港公开发售部分的总股数为3557万股H股，其余3.2亿股H股为国际发售部分。按此计算，晨鸣纸业将获得32亿港元的融资额（不包括发行费用）。据悉，此次发行所募集的资金不低于80%将用于湛江相关项目的建设，其中包括70万吨木浆生产线以及300万亩原料林基地，预计浆厂部分项目建设期为3年，原料林基地的建设期为5年。晨鸣纸业已从国家开发银行等组成的银团获得了人民币30亿元和3.863亿美元的15年期贷款。H股发行将进一步保证湛江项目的资金需求，并有利于降低其偏高的资产负债率。 晨鸣纸业是我国造纸行业的龙头企业，经济效益连续十多年居全国同行业之首。目前其总产能已达到350万吨，涉及纸业的八大类200多个品种，晨鸣纸业的高档产品占其主业收入的70％以上，分产品计算，在国内市场上其轻涂纸第一、双胶纸第一、铜版纸第二、白卡纸第二。 |
